Compra do HSBC Brasil

Os três bancos interessados em adquirir a operação do HSBC Brasil vão entregar na segunda-feira as propostas ao Goldman Sachs, que está coordenando a venda da instituição. Estão no páreo Itaú Unibanco, Bradesco e Santander.

Nesta fase do processo, os três bancos farão uma “proposta vinculante”, definindo valores e condições firmes para a aquisição.

No mês passado, a matriz britânica do HSBC anunciou a decisão de encerrar operações de varejo em Brasil e Turquia. A expectativa é que o HSBC mantenha no país apenas operações para atender grandes empresas.

Desde 9 de junho, os concorrentes já tiveram acesso a números e dados mais detalhados dos negócios do HSBC. Antes, os três bancos haviam feito ofertas financeiras sem realizar a chamada due dilligence, credenciando-se para avançar no processo.

O Bradesco teria oferecido o valor mais alto, segundo uma fonte próxima do processo, com um lance em torno de US$ 3,4 bilhões (R$ 10,5 bilhões). Analistas avaliaram a operação brasileira do HSBC entre US$ 3,2 bilhões (R$ 9,9 bilhões) e US$ 4,6 bilhões (R$ 14,26 bilhões).

O comprador do HSBC Brasil arrematará uma rede de 840 agências, com 21 mil empregados, dos quais mais de 6 mil trabalham no centro administrativo do banco, em Curitiba. A preocupação com o destino desses trabalhadores levou parlamentares e lideranças políticas paranaenses a uma romaria de reuniões esta semana em busca de garantias para a preservação dos empregos.

 

De olho em clientes ricos, bancos brasileiros crescem em Miami

Itaú, BTG e XP expandem equipes no Sul da Flórida

MIAMI - Brasileiros ricos que procuram escapar da recessão, dos escândalos de corrupção e da turbulência política têm feito de Miami seu destino preferido. Agora, alguns dos maiores bancos do país estão com o mesmo fascínio.

O Itaú Unibanco, que é o patrocinador principal do torneio de tênis de Miami, tem como meta alcançar US$ 12 bilhões em ativos sob gestão em private banking na cidade americana até dezembro, um aumento de 9%. O Grupo BTG Pactual está abrindo uma unidade de gestão de ativos na cidade do Sul da Flórida e a XP Investimentos, que criou um escritório em Miami no ano passado, está contratando funcionários.

— Toda semana recebo uma ligação de algum brasileiro tentando encontrar uma forma de viver em Miami — disse Carlos Gribel, chefe de renda fixa latino-americana da Andbanc Brokerage. — No Brasil, pessoas de alta renda precisam de carro blindado e segurança. Em Miami, eles podem viver e passar suas férias mais livremente, mostrando seus barcos, carros da moda e casas.

Essas pessoas vão precisar de gestores de suas fortunas por perto. O Itaú, que expandiu a equipe da corretora e da área de private banking em Miami em cerca de 15% nos últimos três anos, para 160 pessoas, está contratando mais cinco pessoas em 2015, segundo Frances Sevilla-Sacasa, responsável pela unidade. A XP tem cerca de 20 funcionários em Miami e planeja contratar mais cinco neste ano, segundo o sócio Bernardo Amaral. O BTG preferiu não comentar.

Os bancos brasileiros que estão crescendo na Flórida encontram o caminho aberto deixado pela saída de concorrentes internacionais. O Royal Bank of Canada decidiu fechar sua divisão de gestão de fortunas na América Latina, incluindo seus negócios em Miami, em 2013, porque as baixas taxas de juros internacionais e os custos crescentes impedem o banco de cumprir suas metas de desempenho, disse Claire Holland, porta-voz do banco com sede em Toronto. O Barclays, que tem sede em Londres, fechou o private banking em Miami como parte da estratégia de focar em outros 70 mercados, disse a porta-voz Kerrie Cohen em um comunicado enviado por e-mail. O BNP Paribas, maior banco da França, disse no ano passado que venderia sua unidade de private banking em Miami.

A XP, cujos clientes de gestão de riquezas têm pelo menos US$ 200 mil para investir com a empresa, aproveitou essas saídas, abocanhando clientes e funcionários de concorrentes que foram embora da cidade, disse Amaral. No início deste mês, a XP contratou Tulio Gargantini e Gabriel Jafet, ambos ex-executivos do RBC e do Barclays, como diretores dos negócios de gestão de riqueza em Miami.

RESIDENTES AMERICANOS

O Itaú, cujos clientes da divisão de gestão de riquezas em Miami geralmente contam com mais de US$ 1 milhão em ativos líquidos, expandiu suas operações na cidade em 2006, com a aquisição do BankBoston, que era do Bank of America, e em 2007, com a compra dos ativos latino-americanos de private banking do ABN Amro Bank em Miami.

Mais recentemente, o Itaú transferiu sua operação de private banking de Luxemburgo para a Suíça e a Miami. O banco possui cerca de US$ 20 bilhões em ativos sob gestão fora do Brasil.

— Os brasileiros descobriram que Miami é um lugar muito interessante para morar, passar férias, ter uma segunda casa — disse Sevilla-Sacasa. — Algumas pessoas estão fazendo negócios por aqui e trazendo suas famílias para que se tornem residentes.

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O Itaú não pode trabalhar com clientes residentes nos Estados Unidos hoje por questões regulatórias, mas poderá mudar tudo isso no futuro se a empresa decidir realizar ajustes em resposta ao aumento da demanda.

— Muitos clientes nossos têm apartamento ou casa em Miami e passam um tempo na Flórida, mas não um tempo suficiente para serem considerados residentes americanos — disse Sevilla-Sacasa. —Isso pode mudar no futuro.

A taxa de criminalidade do Brasil pode convencer mais pessoas a fazerem a mudança de vez. O país teve 23,7 homicídios para cada 100 mil moradores em 2013, segundo os dados mais recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, enquanto nos EUA a taxa foi de 4,5, segundo o FBI. No estado de São Paulo, o mais rico do país, os casos de roubos aumentaram 21% em 2014, para 309.948, número mais elevado dos últimos 14 anos, enquanto os homicídios caíram 3,4%, para 4.294, segundo a Secretaria Estadual de Segurança

Dólar passa a cair, com investidores testando piso dos R$ 3

O dólar mudou de rumo e operava em forte queda na tarde desta quinta-feira (23), após a divulgação do balanço da Petrobras, com investidores testando o patamar dos R$ 3.

Às 16h18, a moeda norte-americana tinha queda de 0,95%, negociada a R$ 2,9796 na venda, após cair 0,63% na sessão anterior. A última vez que o dólar fechou abaixo dos R$ 3 foi em 4 de março.

Na véspera, o dólar fechou a R$ 3,0083 na venda, depois de ter caído a R$ 2,9969 na mínima da sessão.

Na noite de quarta-feira, a Petrobras divulgou o balanço auditado de 2014, mostrando prejuízo de R$ 21,6 bilhões, afetado por perdas de R$ 6,2 bilhões por corrupção e queda em mais de R$ 44 bilhões no valor de seus ativos.

Analistas destacaram negativamente dados relacionados ao endividamento da estatal e perspectivas quanto ao fluxo de caixa, bem como o anúncio de não pagamento de dividendos, embora tenham considerado que a divulgação dos resultados auditados traz um "alívio".

"Não dá para achar que está tudo resolvido só porque divulgou o balanço. Isso não está abrindo uma janela de oportunidade para emissão", disse a Reuters o estrategista de renda fixa da Coinvalores, Paulo Celso Nepomuceno.

Além do balanço da Petrobras, a recente queda que levou a moeda norte-americana de volta à barreira técnica dos R$ 3 também atrai os investidores.

"O mercado vem testando romper os R$ 3. Nos últimos dias estamos muito no técnico, às vezes até mais do que no noticiário", disse o economista sênior do Besi Brasil, Flavio Serrano.

Nesta manhã, o BC brasileiro vendeu a oferta integral de até 10,6 mil swaps para rolagem dos contratos que vencem em 4 de maio, equivalentes a US$ 10,115 bilhões. Até o momento,  a autoridade monetária já rolou cerca de 76% do lote total

Nova subida da Serra de Petrópolis

O Ministro dos Transportes, Antonio Carlos Rodrigues, o diretor geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Luiz Macedo Bastos, e o secretário de Estado de Transportes, Carlos Roberto Osorio, vistoriaram nesta segunda-feira (13) as obras da nova subida da Serra de Petrópolis, Região Serrada do Rio. O grupo percorreu as três seções de escavação do maior túnel rodoviário do país, que integra a nova pista que substituirá o trecho de subida da Rio-Petrópolis.

A visita do ministro dos Transportes começou pelo desemboque (saída) do novo túnel, no bairro Duarte da Silveira, em Petrópolis, no trecho mais adiantado das escavações, com cerca de um quilômetro de extensão. Em seguida, a comitiva conferiu a galeria de serviço do túnel, situada no km 85 da BR-040, passando também pelo emboque (entrada).

Durante a visita, ficou constatado que já foram concluídos a nova Praça de Pedágio de Duque de Caxias, no km 102, os novos acessos a Xerém (distrito de Duque de Caxias, RJ) e 11 das 35 obras de artes especiais previstas no projeto (entre novas estruturas e alargamento de conjuntos já existentes.

O lote mais complexo da Nova Subida da Serra é a escavação do maior túnel rodoviário do Brasil, com 4,6 quilômetros de comprimento e que está sendo aberto simultaneamente por quatro frentes de escavação, em Petrópolis.

A Nova Subida da Serra foi iniciada em meados de 2013 e prevê a construção de uma pista de aproximadamente 20,7 quilômetros no trecho entre Duque de Caxias e Petrópolis, em substituição à atual subida da Rio-Petrópolis. Aberta em 1928, a subida de serra está com a capacidade de tráfego esgotada devido ao crescente volume de tráfego da rodovia. Orçado em cerca de R$ 1 bilhão, o empreendimento compreende duplicação de 15 quilômetros da atual pista de descida da serra, mais moderna, um túnel com 4.640 metros de comprimento, mais de 30 pontes e viadutos, 19 contenções de encostas e 24 programas ambientais.

Também participaram da comitiva, o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, os deputados federais Washington Reis e Hugo Leal, os deputados estaduais Rosenverg Reis e Bernardo Rossi, além de secretários municipais.

Estilo condomínio-clube

Em busca de tranquilidade sem abrir mão do conforto

Ser uma metrópole cercada pelo mar e pela montanhas é um privilégio do Rio. Mas esta condição impõe desafios logísticos para o seu desenvolvimento. São Paulo, por exemplo, cresce em todas as direções e o Rio sequer tem uma zona leste. Com isso, a expansão para outros municípios é natural.

As pessoas que hoje migram da capital para o interior tem novo perfil. Se há alguns anos o estilo "eu quero uma casa no campo" era o desejo de muita gente, hoje os moradores estão interessados em ter todas as facilidades oferecidas nos novos empreendimentos. E, assim como na Zona Oeste e Zona Norte do Rio, os residenciais no modelo condomínio- clubes são bem procurados. Os imóveis que ficam fora da cidade tendem a oferecer uma grande oferta de lazer para seus moradores. Como ficam mais afastados da metrópoles, churrasqueiras, piscina, academia entre outros, são itens que chamam a atenção.

— Eu não tenho uma vida social como se estivesse no Rio, por isso ter uma infraestrutura aqui na Serra é muito importante. Um dos motivos pelos quais escolhi o imóvel onde estou agora é porque tem uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, academia e sauna — afirma Marcel Dilly, que mora em Teresópolis e pega a estrada todos os dias para ir trabalhar.

Entre os empreendimentos previstos para a região serrana com este perfil de infraestrutura, estão o Quinta Verti Club Residenziale, da parceria entre João Fortes Engenharia, P+ Desenvolvimento Imobiliário e Klacon Engenharia, em Nogueira, área de Petrópolis. Serão unidades de dois a quatro quartos, com arquitetura inspirada na região da Toscana, na Itália.

Tem ainda o Riserva dei Fiori, da STR, e o Itaipava All Suites, da Performance, este com área de lazer externa que inclui espaço para leitura, piscinas, deck molhado, pomar, labirinto infantil, além de um mirante dentro de uma área de reserva florestal. A parte interna terá academia, home office, cinema, espaço zen, SPA, salão de jogos, entre outros.

Para o lado de Niterói, foi lançado o Terras Alphaville Maricá 2 para atender esta demanda. Ao todo, são 588 lotes residenciais e oito comerciais. Os lotes da primeira fase foram vendidos em apenas cinco horas e tiveram uma valorização de 70% em pouco mais de um ano, segundo Claudia Yassuda, diretora de negócios da Alphaville Urbanismo completa:

— Maricá passa por um processo de desenvolvimento planejado e sustentável, se configurando como uma boa opção para morar. Além disso, a cidade representa uma oportunidade de investimento seguro, por sua localização estratégica e pelos investimentos que vem recebendo.

Neste cenário, além dos municípios de Duque de Caxias e Nova Iguaçu, cidades como Maricá, Nilópolis e Petrópolis estão se tornando boas alternativas de investimento na área imobiliária.

— Esses mercados apresentam uma demanda crescente por empreendimentos sobretudo voltados para a nova classe média, que já representa mais da metade da população fluminense, atraindo as incorporadoras a oferecer padrões dos clubes residenciais da Barra da Tijuca, mas com melhores oportunidades de preço — afirma Luiz Henrique Rimes, diretor superintendente da Aqui soluções imobiliárias.

Em busca de novos ares

Qualidade de vida e bons preços aumentam migração para as vizinhas Maricá, Petrópolis e Teresópolis

Todos os dias, o gestor da área de suprimentos de uma multinacional, Marcel Dilly, sai de sua casa às 6h20 e leva pouco mais uma hora para chegar ao trabalho. Para retornar no fim do dia, o mesmo tempo. Esta é uma rotina que pode soar comum para vários moradores do Rio, exceto por um detalhe: ele mora em Teresópolis e vai e volta todos os dias para São Gonçalo. Enquanto isso, na vizinha Itaipava, o advogado Luiz Guilherme Barbosa, de segunda a quinta-feira, também vive no eixo Região Serrana-Rio, encarando diariamente três horas de estrada. Aborrecimento com a distância e o trânsito? Que nada! Eles garantem que não saem de onde estão. E não são os únicos.

Assim como Dilly e Barbosa, é cada vez maior o número de moradores que migram para cidades a mais de 50 quilômetros de distância do Rio, até então voltadas principalmente para o turismo. Os motivos são vários: melhor qualidade de vida, custo de moradia menor e mais segurança. Nesta expansão estado adentro, os locais onde mais crescem a procura e oferta são: Maricá, cerca de 50 km de distância da capital; Mangaratiba (107 km); Teresópolis ( 97 km); Petrópolis ( 68 km), e Itaipava (94 km).

— Quando você começa a subir a Serra, já consegue sentir outro clima. A estrada é linda, as pessoas são prestativas e é tudo muito fácil. Compensa ir e voltar todos os dias porque a atmosfera da cidade é outra. Não saio de onde estou no momento. Hoje vou e volto, mas daqui a alguns anos, penso em só ficar por aqui — afirma Barbosa, que desde que a sua esposa teve asma e o médico sugeriu uma temporada em Itaipava, há cinco anos, trocou a residência em Ipanema pela casa, usada até então apenas para as férias e finais de semana.

Já Dilly mudou-se de Curitiba para o Rio há menos de um ano após uma proposta profissional. Poderia morar tanto na capital, quanto em Niterói, mas, apesar dos 72 quilômetros entre sua casa e o trabalho contra os 40 km de distância que gastaria se morasse na Zona Sul, preferiu Teresópolis:

— Nunca nem pensei em morar no Rio, até porque tenho um amigo que mora em Teresópolis e me sugeriu vir para cá. Eu gosto deste clima de interior. As pessoas são tranquilas, a violência é baixa. Onde moro há qualidade de vida, sem contar que o custo de vida é bem mais baixo que na capital.

MAIS BARATO E TRANQUILO

Uma situação ainda comum é encontrar pessoas que compram imóveis para usar nos finais de semana e que vão aumentando a permanência na serra, até estarem seguros das vantagens da mudança. Outros são mais decididos e se mudam de uma vez. Um fator que pesa, claro, é o valor dos imóveis. Enquanto o metro quadrado médio de Itaipava varia de R$4 a R$ 5 mil, um apartamento de mesmo padrão em Botafogo, por exemplo, custa entre R$ 10 mil e R$ 13 mil a metragem. José Eduardo Baeta, diretor de incorporação da STR Incorporações Engenharia, afirma que Itaipava sempre foi muito disputada:

— São pessoas que geralmente querem sair da rotina de praia e entrar em contato com as montanhas. Como tem uma boa infraestrutura de lazer e excelente gastronomia, é um local muito procurado. Nosso primeiro empreendimento em Itaipava, em 2010, tinha 64 unidades e foi totalmente vendido em apenas três semanas após o lançamento. Por isso, resolvemos investir de novo — diz Baeta.

A distância pode até não incomodar, mas o tradicional congestionamento na chegada ao Rio na BR040, Linha Vermelha ou Avenida Brasil em horário de pico não desanimam? Profissionais liberais e os que possuem horários mais flexíveis ou trabalham no modelo "home- office" levam boa vantagem pois conseguem fugir dos horários como maior trânsito. Mas mesmo quem tem um horário mais rígido encara este desafio com disposição. Segundo o diretor nacional de negócios da João Fortes Engenharia, Jorge Rucas, o principal objetivo de quem troca a cidade pelo interior é uma melhor qualidade de vida.

— Petrópolis começa a despontar como mais uma área de expansão do Rio. A cidade já cresceu muito em direção à Zona Oeste, mas atualmente há também um grande movimento no sentido da serra, que naturalmente será ampliado com a duplicação do trecho da BR- 040, e o tempo de viagem será reduzido. Hoje o deslocamento leva cerca de uma hora e meia — pondera Rucas, que acrescenta: — Atualmente, o tempo para se locomover entre os bairros da Zona Oeste e o Centro se equipara ou até ultrapassa o que se leva entre Petrópolis e o Centro do Rio. Além disso, somam pontos a segurança, educação, qualidade de vida e o valor do metro quadrado na região.

Tal demanda saltou aos olhos do mercado imobiliário e tem gerado investimentos nestas áreas. Agora, além de imóveis de veraneio, para moradores fixos. Bruno Serpa Pinto, vice-presidente de operações da Brasil Brokers no Rio, conta que a empresa percebeu este nicho quando lançou um residencial em Maricá e quase 20% dos compradores eram de residentes do Rio.

— Fizemos um lançamento cujo foco era oferecer imóveis de veraneio ou para moradores locais, mas vimos que a procura de quem morava no Rio e queria residir lá era grande. E não é só em Maricá. Tem muitas pessoas indo morar na Região dos Lagos, em Porto Belo e Mangaratiba, assim como Teresópolis.

Ministério Público embarga obras de condomínio em Petrópolis.

O Ministério Público Federal em uma ação conjunta com o Instinto Chico Mendes (ICM-Bio) embargou nesta segunda-feira (30), a construção de um condomínio de luxo na Rua Washington Luiz, em Petrópolis, Região Serrana do Rio. Faltando cerca de um mês para entrega oficial das 108 unidades, esta já é a segunda vez que o local tem às obras suspensas, isso, porque de acordo com o MP, cerca de mil árvores em estágio médio de regeneração foram cortadas no local, que tem está em área de conservação ambiental.

Na última quinta-feira (26) uma decisão expedida pela II Vara da Justiça Federal em fevereiro foi revogada e, por isso as obras suspensas. Além do embargo, o ICM-BIO lavrou dois autos de infração totalizando uma multa de R$ 2,5 milhões. Segundo o MP, no entanto, a autorização do corte das árvores ainda será apurado.

Outro ponto detectado durante o embargo foi a estrutura, que não atende algumas limitações do local, como a de residências unifamiliares e o máximo de dois pavimentos por edificação. O condomínio é formado por nove prédios de três andares e demorou 2,5 anos para ficar pronto.

Em contato com as construtoras responsáveis pelo empreendimento João Fortes Engenharia, P+ e Klacon, todo trâmite para o licenciamento do empreendimento Quinta de Altiora foram seguidas, conforme exigências do poder público, incluindo as licenças ambientais que foram emitidas pela Prefeitura Municipal de Petrópolis. A empresa questiona que uma vez que as empresas, sócias no empreendimento obtiveram toda a documentação exigida para a construção com os órgãos técnicos responsáveis,  cabe a ela prestar os esclarecimentos. A prefeitura, no entanto, ainda não se pronunciou sobre o caso.